Экономика Казахстана всегда отличалась высокой зависимостью от экспорта природных ископаемых, важнейшее место среди которых занимают углеводороды. Именно развитие нефтегазового сектора в своё время позволило республике войти в число развивающихся стран, став одним из экономических лидеров Центральноазиатского региона. Вместе с тем чрезмерная зависимость от сырьевого комплекса является определённым препятствием на пути дальнейшего развития национальной экономики, в том числе из-за ряда ошибок, которые были допущены в прошлые годы.
Речь в данном случае идёт о неравномерном распределении доходов от экспорта нефти и газа, значительная часть из которых не попадает в бюджет государства. Поэтому неудивительно, что казахстанские власти в последние годы стали уделять особое внимание данному вопросу.
Стоит напомнить, что основную часть валюты Казахстану приносят сырьё и первичная переработка. При этом сам нефтегазовый сектор составляет порядка 11% всей экономики страны, а ещё около 19% — смежные с ним отрасли. Таким образом, как считают эксперты, около трети казахстанской экономики прямо или косвенно связана с экспортными отраслями, основанными на продаже природных ресурсов.
При этом ситуация с газом и нефтью выглядят по-разному. В частности, экспорт «голубого топлива» в основном приходится на Китай согласно подписанному ранее соглашению. В 2023 году туда было отправлено 5,857 млрд кубометров, что принесло в казну более $1,46 млрд. Одновременно в самой стране наблюдается дефицит данного вида топлива, что не только не позволяет говорить о его поставках ещё куда-либо, но и заставляет Астану периодически закупать сырьё извне, в первую очередь из России и Туркменистана.
По-иному выглядит ситуация в нефтяной сфере, доходы от которой в бюджете составляли в прошлые годы до 45%. Более того, после начала специальной военной операции на Украине и введения Западом антироссийских санкций Казахстан предпринял попытку нарастить экспорт «чёрного золота». В 2023 году он начал поставки в Германию, направив туда около 1 млн тонн и запланировав приблизительной такой же объём поставок на 2024 год. В целом же главными покупателями казахстанской нефти являются Италия, Нидерланды, Китай, Южная Корея и Румыния.
В целом же, согласно статистике, текущие запасы данного вида сырья в стране составляют 4,4 млрд тонн, а около 80% всех извлекаемых углеводородов приходится на 10 крупных месторождений, три из которых являются ключевыми – Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. Именно эти три «кита» совокупно обеспечивают более 66% добычи нефти в республике.
В случае с нефтью главная проблема для Казахстана заключается в том, что страна из-за своей прошлой политики привлечения инвесторов долгие годы теряет значительную часть доходов от её добычи. Это связано с существующей ещё с 1990-х годов системой соглашений о разделе продукции (СРП), что подразумевает формат, при котором коммерческие компании и государство договариваются обо всех условиях разработки месторождения. Например, Кашаганский проект разрабатывается компанией North Caspian Operating Company (NCOC) на основе СРП по Северному Каспию от 18 ноября 1997 г. Причем казахстанской госкомпании «КазМунайГаз» здесь принадлежит только 16,88%, а остальными долями владеют иностранные структуры. Более того, от добычи на этом месторождении государство получает только 2%.
По аналогичной схеме работает и СРП по Карачаганаку (подписано в 1997 г.), где доля РК в операторе проекта Karachaganak Petroleum Operating B.V. составляет только 10%. Тенгиз разрабатывается по соглашению 1993 г. о создании специальной компании между Казахстаном и американским Chevron. Оператором в данном случае является компания Tengizchevroil, в которой у «КазМунайГаз» всего 20% доли.
Всего же, как подсчитали аналитики, доля Казахстана в общей добыче нефти в стране составляет около 33%, у США – почти 31%, ЕС – более 18%, а ещё порядка 11% находится в руках Китая. По различным подсчётам, в стране работают около 25 международных подрядчиков, входящих в топ-200 мировых нефтесервисных компаний.
Вместе с тем, в стране продолжается разработка нефтяных месторождений с привлечением всё тех же иностранных компаний Shell, Chevron, Exxon Mobil, Eni, CNPC, TotalEnergies и пр., которые не намерены терять свои доходы в угоду национальным интересам Казахстана. Как известно, местные добывающие предприятия, в том числе с участием Китая, поставляют нефть на внутренний рынок РК в среднем по $25 за баррель, а с трёх основных месторождений, где главенствуют западные компании, на внутренний рынок не попадает практически ничего. С учётом того, что Астана планирует нарастить добычу нефти с нынешний 90 млн тонн в год до 160 млн к 2050 году, данный вопрос становится для казахстанского правительства более, чем актуальным. Тем более, что уже сегодня, как отмечают аналитики, из-за неуплаты западными инвесторами Тенгиза, Кашагана и Карачаганака налога на экспорт нефти Казахстан ежемесячно теряет $450-500 млн.
В этой связи в Астане в последние годы всё больше стали уделять внимание вопросу о необходимости пересмотра принципов распределения нефтегазовых доходов. Как отмечал ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подписанные в 1990-е гг. соглашения с иностранными инвесторами не приносят того дохода государству, который могли бы. Причём за последние 30 лет сами зарубежные нефтесервисные компании в стране заработали более $50 млрд. Поэтому Астана сегодня настойчиво пытается изменить ситуацию в свою пользу.
В частности, казахстанские власти пошли по пути принуждения иностранных инвесторов к переговорам по вопросам изменения условий разработки крупнейших месторождений. Для этого в Астане идут на самые различные шаги, начиная от попыток договориться и заканчивая судебными разбирательствами и изменениями законодательства. Например, в 2023 г. Казахстан подал иск к крупнейшим нефтяные компаниям мира, которые нарушили условия тендера и не выполнили работы в полном объёме. Дополнительно к тому, Shell, Exxon Mobil, Eni и TotalEnergies обвинили в несанкционированных расходах в размере $13 млрд по Кашагану и $3,5 млрд по Карачаганаку. В 2024 году сумма была увеличена сначала до $15 млрд, а позже агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что претензии выросли до $150 млрд.
Помимо исков правительство намерено изменить систему тендеров, используемых нефтяными компаниями, чтобы сделать этот процесс более эффективным для местной экономики, в том числе за счёт увеличения доходов местных предприятий. Параллельно с этим совершенствуется налоговое и инвестиционное законодательство, в том числе снижаются нагрузки на национальные организации и вводятся различные преференции для недропользователей. Одновременно ведётся работа по привлечению казахстанских субподрядчиков и специалистов к проектам иностранных компаний, а правительство РК уже настойчиво призвало Tengizchevroil, Karachaganak Petroleum Operating B.V. и North Caspian Operating Company N.V. увеличить долю местного содержания.
Более того, уже в нынешнем августе Агентство по защите и развитию конкуренции предложило увеличить на трёх крупных месторождениях долю государства в обмен на равновесное участие в НПЗ. Также правительство планирует перераспределить доходы от добычи нефти за счёт наращивания её переработки внутри страны, так как, согласно действующему законодательству, всё добытое в стране «чёрное золото» сначала должно идти на местные заводы, а лишь потом распределятся согласно интересам нефтедобывающих компаний. В этой связи важными стали запуск нефтехимического завод в Атырауской области мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год, а также начало строительства трёх газоперерабатывающих заводов.
Ещё одним инструментом, который должен повилять на ситуацию и заставить западные компании пересмотреть свою позицию, является сотрудничество Астаны с Москвой. Причём здесь есть довольно радикальные решения. Речь в данном случае идёт о недавнем предложении к нефтегазовому совету при президенте Казахстана обменяться активами с Россией за счёт замороженных Западом около $300 млрд суверенных резервов Центробанка и Минфина РФ. Казахские предприниматели предлагают организовать выкуп Москвой долей иностранных компаний в Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане за счёт замороженных в Евросоюзе средств.
Правда, российско-казахстанское сотрудничество может развиваться и без таких радикальных изменений, что уже и происходит. Например, в феврале 2023 г. «Казмунайгаз» продал «Лукойлу» 50% в компании Kalamkas-Khazar Operating, которая владеет лицензиями на освоение месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов в Каспийском море. Кроме того, «Татнефть» планирует начать бурение на структуре Каратон Подсолевой в Атырауской и Мангистауской областях. И, по всей видимости, это только начало, которое должно будет не только увеличить доходность добычи нефти для Казахстана, но и дать серьёзный сигнал западным компаниям, что им рано или поздно придётся пойти на уступки.
Таким образом, в настоящее время в нефтегазовой отрасли Казахстана наметились довольно серьёзные сдвиги. Главным в данном случае является желание Астаны уменьшить свою зависимость от иностранных компаний, в которую страна попала ещё в конце прошлого века. С учётом последних событий на международной арене и нацеленности властей республики защитить национальные интересы государства нельзя сомневаться в том, что новая политика Казахстана принесёт свои положительные результаты уже в самое ближайшее время.
Егор Лисовенко