Редкоземельные металлы в геополитических играх Запада, Украины, России, Китая и США.
Последние события вокруг добычи редкоземельных металлов на территории Украины, России и Казахстана все больше напоминают попытку не столько запустить реальные проекты, сколько использовать эти ресурсы в качестве рычага давления на геополитической арене. Идеи, которые за последние недели прозвучали из Москвы, Киева и Астаны, выглядят скорее как тактические маневры в ожидании возможных переговоров, чем как долгосрочные стратегии развития отрасли. Как оказался Казахстан в центре геополитики, и кто получит доступ к редкоземельным металлам?
Редкоземельные металлы: новый инструмент глобального влияния
Согласно отчету компании Mordor Intelligence, размер рынка редкоземельных элементов оценивается в 175,03 килотонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 214,89 килотонн к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 4,19% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
При этом объем мирового рынка редкоземельных металлов оценивался в 11,78 млрд долларов США в 2024 году и ожидается, что он достигнет 33,5 млрд долларов США к 2037 году, при среднегодовом темпе роста около 8,3% в период с 2025 по 2037 годы.
Интерес мировых держав к редкоземельным металлам объясняется их критической важностью для высокотехнологичных отраслей. Эти элементы незаменимы в производстве смартфонов, электромобилей, солнечных панелей, аэрокосмической и оборонной промышленности. Например, каждый истребитель F-35 содержит около 400 кг редкоземельных элементов. Но при этом ключевая проблема все же заключается в том, что более 70% этих металлов США импортируют из Китая, который контролирует 60% мировой добычи и 90% переработки.
Наблюдаемые в последние годы попытки Вашингтона сократить зависимость от Пекина пока не принесли желаемых результатов. Напомним, в 2018 году американцы ввели пошлины на импорт китайских редкоземельных металлов, но вскоре были вынуждены их отменить. В 2019 году Китай намекнул на возможное ограничение поставок, что вызвало на рынке панику и резкий рост цен на некоторые металлы.
Тогда цены на металл выросли почти на 30%. К примеру, как сообщала газета «Известия» в 2019 году, палладий подорожал почти в два раза, взяв отметки в 2 тыс. долларов и 2,1 тыс. долларов за унцию. Таким образом, за четыре года рост драгоценного металла составил 300%.
С тех пор США активизировали инвестиции в альтернативные источники. В частности, был запущен проект по расширению мощностей месторождения Mountain Pass в Калифорнии, а также начато строительство перерабатывающих заводов Lynas Rare Earths Ltd в Техасе. Однако даже с учетом этих мер, зависимость США от китайского экспорта остается критической.
Украина, Россия и Казахстан в игре за поставки
На фоне растущего интереса к редкоземельным металлам Киев предложил Вашингтону возможность разрабатывать месторождения на украинской территории. В обмен Украина надеется получить финансирование для восстановления экономики и новые гарантии безопасности. Однако значительная часть украинских залежей либо находится в зоне боевых действий, либо в территориях, оккупированных Россией, что делает их освоение высокорисковым для любых иностранных инвесторов.
Москва в ответ предложила Вашингтону более масштабную сделку: доступ к гораздо более богатым российским месторождениям, включая ресурсы на недавно аннексированных территориях. В теории это могло бы выглядеть как экономически выгодный вариант для США, однако на практике реализация такого соглашения сталкивается с рядом серьезных препятствий:
— Санкционные ограничения: американские компании не могут напрямую инвестировать в российские проекты из-за жестких санкций.
— Надежность партнерства: Россия за последние два года национализировала десятки иностранных активов, что делает любые долгосрочные инвестиции рискованными.
— Китайский фактор: Россия тесно связана с КНР в экономической сфере, и сделка по редкоземельным металлам, потенциально ослабляющая монополию Китая, может испортить стратегическое партнерство между Москвой и Пекином.
— Логистика и инфраструктура: большинство российских месторождений расположены в труднодоступных районах, а существующая транспортная инфраструктура не рассчитана на масштабные экспортные поставки.
В этом контексте Казахстан становится третьей ключевой страной, способной повлиять на мировой рынок редкоземельных металлов. Казахстан обладает одними из крупнейших в мире запасов этих элементов, а его правительство активно развивает отрасль добычи и переработки стратегически важных минералов.
В отличие от России и Украины, Казахстан имеет относительно стабильную политическую ситуацию и хорошие отношения как с США, так и с Китаем. Это делает его идеальным кандидатом для привлечения западных инвестиций в редкоземельную отрасль. В последние годы казахстанские власти подписали ряд соглашений с американскими и европейскими компаниями, направленных на создание мощностей по добыче и переработке редкоземельных элементов.
Однако Казахстан также сталкивается с рядом вызовов:
— Технологическая зависимость: несмотря на богатые ресурсы, страна нуждается в передовых технологиях переработки, которыми располагает в основном Китай.
— Влияние Китая: Казахстан является важным партнером Пекина в рамках инициативы «Один пояс — один путь», и любые попытки уменьшить китайское влияние в сфере редкоземельных металлов могут вызвать экономическое давление.
— Инфраструктурные ограничения: несмотря на развитую транспортную сеть, Казахстану потребуется значительное расширение перерабатывающих мощностей, чтобы конкурировать с Китаем.
Тем не менее Казахстан может сыграть важную роль в диверсификации поставок редкоземельных металлов для США и Европы. Правительство страны уже предпринимает шаги по привлечению международных инвесторов и созданию перерабатывающих мощностей, которые могли бы снизить зависимость западных стран от Китая.
Вызовы
Даже если политические и экономические вопросы удастся решить, остается проблема технологической и экологической сложности добычи редкоземельных металлов. Вопреки своему названию, эти элементы не являются редкими, но их коммерчески значимые концентрации встречаются нечасто. Кроме того, их переработка связана с применением агрессивных химических реагентов, что делает процесс дорогостоящим и вредным для окружающей среды.
Китай сумел достичь лидерства в этой сфере именно за счет крупных государственных инвестиций, невысоких стандартов экологической безопасности и долгосрочного стратегического подхода. Западные страны, напротив, долгое время игнорировали эту сферу, а теперь вынуждены догонять КНР, вкладывая миллиарды долларов в разработку новых, более экологичных технологий добычи.
Теперь для Европейского Союза становится приоритетным получение доступа к редкоземельным металлам Центральной Азии и сдерживать влияние России и Китая, то есть расширить собственное экономическое присутствие через экспорт, так как ЕС уже является самым крупным импортером сырья из региона.
Сегодня же позиция Китая наглядно демонстрируется в его действиях. Недавние ограничения Китая на экспорт сурьмы, минерала, необходимого для обороны и электроники показали насколько высоки ставки. К примеру, в настоящее время Соединенные Штаты получают 63% импорта сурьмы из Китая.
Свой интерес к рынку редкоземельных металлов в странах Центральной Азии и в частности к Казахстану не скрывает и Япония. Напомним, в августе прошлого года накануне визита Премьер-Министра Японии г-на Фумио Кисиды в Казахстан (который так и не состоялся) источники Cronos.Asia рассказали, что Япония готова инвестировать средства в строительство различных промышленных предприятий, для производства товаров японского качества, таким образом, убивая сразу несколько зайцев:
— Реализовать свой давний проект по добыче и переработке редкоземельных элементов и редких металлов в Казахстане.
— Оказать помощь странам Центральной Азии в строительстве и запуске промышленных объектов.
— Наладить экспорт товаров в страны Запада, по более приемлемым логистическим маршрутам.
К слову в Казахстане выявлено 124 месторождения редких и редкоземельных металлов, из которых разведано 37. Одним из перспективных участков является месторождение Куйректыколь, запасы которого оцениваются примерно в 800 тысяч тонн редкоземельных металлов.
Эти данные свидетельствуют о значительном потенциале Казахстана в сфере редкоземельных металлов, что открывает возможности для развития соответствующих отраслей промышленности и укрепления их позиций на мировом рынке. Однако здесь возникает другой немаловажный вопрос: не променяет ли наша страна свою нефтяную иглу на другую — редкоземельных металлов? Впрочем, это уже совсем другая тема, требующая тщательного анализа.
Перспективы сделки
Учитывая сегодняшнюю ситуацию на геополитическом поле и бряцание оружием со стороны противоборствующих сторон, надо полагать реализация проектов по добыче редкоземельных металлов в Украине или России в интересах США маловероятна как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. В Украине ключевая проблема — безопасность, а в России — санкции, юридические риски и влияние Китая.
Что касается Казахстана, то отметим, что на текущий момент он представляет собой более реалистичный вариант для западных инвестиций, хотя в данном вопросе и предстоит решить множество технологических и геополитических вопросов. Впрочем, прощупывание почвы со стороны Запада уже предпринимались и не раз. Напомним, в период 2023–2024 годов в Казахстане состоялся целый ряд важных встреч и мероприятий, связанных с редкоземельными металлами. К примеру:
— В июне 2024 года в Астане прошел 14-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2024), где обсуждались перспективы добычи и переработки редкоземельных металлов. Мероприятие привлекло внимание международных экспертов и представителей западных компаний.
— В сентябре 2024 года министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Канат Шарлапаев сообщил о выдаче сотен новых лицензий на геологоразведку, направленных на привлечение инвестиций в добычу металлов, необходимых для аккумуляторов электромобилей. Это заявление подчеркнуло стремление Казахстана стать надежным поставщиком ключевых материалов для западных рынков.
— В 2024 году исследовательская организация RAND Corporation рекомендовала руководству западных стран содействовать «наращиванию добычи минеральных ресурсов и расширению производственных мощностей» во всех пяти странах Центральной Азии.
Эти события свидетельствуют о растущем интересе Запада к редкоземельным ресурсам Казахстана и усилиях обеих сторон по укреплению сотрудничества в этой стратегически важной сфере.
На данный момент кажется, что разговоры о редкоземельных металлах используются обеими сторонами скорее как тактический инструмент на переговорах, чем как реальные проекты. Возможно, меморандумы будут подписаны, заявления сделаны, но до реальной добычи дело дойдет лишь тогда, когда все стороны найдут компромисс в более широком геополитическом контексте. И даже тогда этот процесс будет долгим, сложным и затратным.
Мадия Торебаева